时期是后汉末期。因朝廷内的权力斗争，世道进入大动乱。不幸遭逢天地异变及干旱，人民陷入痛苦的深渊。

此时，名为张角的男人出现。他在冀州创立太平道，救济人们。瞬间掳获了民心。之后中平元年，张角率领的太平道正式对汉王朝发起叛变。

头上卷着黄色布条的“黄巾党”，在各地一同起义。这便是后世所说的“黄巾之乱”。

朝廷欲立即镇压叛乱，但却事与愿违，不断地败北。延续了四百年之久的汉王朝命运，现在即将落幕。

游戏中场景的外观基本上不会有变化，但是根据时代不同，所属势力会发生变化。还有一些地点要等到特定时间才能够进行探索。

1.虎牢关，吕布不断征战的虎牢关。不同于传统作品，即便在虎牢关如此巨大的建筑物，也能移动于各场所之间。

2.洛阳，发生各种故事的舞台-洛阳。在游戏中不只当作战场，它更是平民百姓生活的城市。

3.嵩山，五岳之一的嵩山。至今为止只能在远方观看的中国山脉，在该游戏中玩家能攀爬上去一览群山并利用山岳的地形拟定战术。

4.黄河，中国文明的起源——黄河，在开放世界中的地图上完全重现。
5.虎牢关周边，虎牢关周边的地域，即使在同一内存块内，草木的茂盛和积雪都因地区不同而有所改变。
6.南部丛林，中国南部的丛林地区。与虎牢关周边完全不同的植被，以湿热的空气及独特风格的建筑物表现出地域感。
7.沙漠，沙漠地区，以干燥的空气和强烈的日照为特征。

存在可购入马匹的“马屋”。为了能更有效率在宽阔的地图上移动，希望能取得具备高能力的名驹。
“古钱搜集家”处，可以利用取得的“古钱”购买珍贵的道具。
在“锻冶屋”处，可以买卖武器等之外，也可以消耗素材，制作武器或道具。必要的素材，写在任务报酬等可取得的“竹简”上。
“料理店”可以购入可提升经验值、攻击力与跳跃力等武将能力，暂时使游戏进行得更为有利的美味料理。调理时所需的必要材料，可以在料理店内进行确认。
在城镇及村落，还有可能会有穿着日常服的武将在其中。

故事模式：

选择魏、蜀、吴、晋、其他五个势力，每个势力通过章节形式来展开流程，达成主要任务目标就能进入下一章节。在章节中玩家可以自由行动、进行探索、支线任务以及采集等。另外所有人物的故事模式中，武器、金钱、道具以及房屋等都是共享的，玩家可以随意切换使用。

自由模式：

选择武将与势力、章后可以游玩。持有道具或能力值等由玩家资料继承。无法观看结局。只要有任一武将于故事模式中过关，即可进行选择。仅能由可操控的武将，选择已过关势力的已过关章节。游玩自由模式时，各武将的保存资料为故事模式、自由模式所共通。若以故事模式游玩途中的武将另开自由模式游玩的话，保存资料将会被覆盖而无法再从故事模式的途中（章节途中）继续游玩。